19 maja br. BRE Bank Hipoteczny debiutuje na rynku nieskarbowych papierów dłużnych Catalyst, wprowadzając na GPW nowe emisje listów zastawnych.
Od 19 maja dwie nowe emisje hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego (seria HPA8 oraz HPA9) będą notowane na platformie transakcyjnej Catalyst. Oznacza to dalszy rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w oparciu o nowe miejsce kwotowań i obrotu papierami wartościowymi, jakim jest wspomniana platforma obsługiwana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozszerzona zostaje również forma prezentacji tabel odsetkowych listów zastawnych, co przybliży ją do standardu właściwego dla obligacji.
Na platformie Catalyst będą prezentowane papiery wyemitowane w ramach ostatniej emisji hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego o wartości 50 mln PLN, która została przeprowadzona 28 kwietnia br. Wyemitowane papiery charakteryzują się korzystną ceną ustaloną jako WIBOR 6M + marża: 130 bp dla listów z 3-letnim okresem wykupu i 135 bp dla listów czteroletnich. Z kolei rating Baa2, nadany listom przez Moody’s Investors Service potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji w tego typu papiery dłużne.
Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczy znaczna, przekraczająca 100% nadsubskrypcja.
Dotychczas listy zastawne BRE Banku Hipotecznego były notowane na platformie BondSpot (wcześniej MTS-CeTO).
BRE Bank Hipoteczny emituje listy zastawne od 2000 roku, utrzymując się na pozycji ich największego emitenta, z ok. 70-procentowym udziałem w rynku tych papierów. Nabywcami listów są podmioty rynku kapitałowego – m.in. fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki.
