Oferta ABC Data szacowana na 120 mln zł ruszy 18 maja

Spółka oferuje 22 mln akcji nowej emisji (seria H) i 22,09 mln akcji serii B i C należących do Arthur Holding i grupy MCI Management. ABC Data spodziewa się, że wpływy brutto z emisji wyniosą ok. 60 mln zł.

Wśród celów emisyjnych spółka wymienia przejęcia podmiotów z "nowych krajów UE" oraz inwestycje w automatyzację procesów logistycznych.

W prospekcie emisyjnym podano, że spółka chce przeznaczyć na przejęcia 67,2 mln zł z czego 46,0 mln zł ma pochodzić z wpływów z emisji a 21,2 mln zł ze środków własnych i kredytu. Spółka podała też, że zaawansowane rozmowy prowadzi z jednym z wybranych podmiotów.

"Prowadzimy rozmowy z szeregiem podmiotów, ale potwierdzam, że w jednym przypadku są one znacznie bardziej zaawansowane. Jest jednak za wcześnie, żeby podać nazwę lub kraj w którym działa ta firma" - powiedział dziennikarzom prezes Marek Sadowski w środę.

ABC Data działa obecnie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że rozpocznie niedługo działalność na Litwie, a potem w innych krajach bałtyckich. Tam jednak rozpocznie działalność w sposób organiczny a rynki te będzie obsługiwać poprzez magazyn w Warszawie. Spółka chce wejść jednak również na rynki takie jak Węgry, Rumunia i Bułgaria - więc być może tam przeprowadzi akwizycję.

Oferta publiczna spółki rozpocznie się 18 maja. Tego dnia rozpocznie się proces budowania księgi popytu, który potrwa do 20 maja. 18 maja do godziny 8:00 spółka ma podać przedział cenowy dla oferowanych akcji.

Do 21 maja spółka ma ustalić cenę akcji oraz ostateczny podział akcji na transze. Planowana struktura oferty przewiduje, że w transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 35 mln akcji a pozostałe 9,09 mln akcji w transzy indywidualnej.

Zapisy na akcje w obu transzach odbędą się w dniach 21-25 maja. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Przydział akcji ma mieć miejsce do 27 maja.

Obecnie głównym udziałowcem spółki jest grupa MCI. W wyniku oferty jej udział w akcjonariacie spadnie z 81,6% do 55,9%. Z inwestycji wyjdzie natomiast Arthur Holding, który obecnie ma 11,2%. Nowi akcjonariusze - jeśli obejmą wszystkie oferowane akcje - będą mieli 35,1% kapitału ABC Data. Istniejące akcje, które nie zostaną sprzedane w ofercie, zostaną objęte sześciu lub dwunastomiesięcznym lock-upem.

ABC Data prognozuje, że w 2010 r. zysk netto wyniesie 31,2 mln zł wobec 30,3 mln zł w 2009 r. Przychody mają wzrosnąć do 2464 mln zł wobec 2371 mln zł przed rokiem.